嚴(yán)韌每天都在窗戶邊偷偷的看那位新招收來(lái)的酷似何艷秋的女學(xué)員，他忍不住約她出來(lái)吃飯，這個(gè)女人名叫任秀，一番交談后，卻勾起了嚴(yán)韌無(wú)限的悲傷，晚上大醉而歸，竟然倒在任秀的懷里像一個(gè)孩子般的大哭起來(lái)，任秀不知所措。她隱約理解了嚴(yán)韌的痛苦。

加藤被青聯(lián)幫秘密地扔到了黃浦江里，日本領(lǐng)事哪里干休，借題發(fā)揮，惠子很欣喜地看到日本軍隊(duì)又有了進(jìn)占上海的理由了。

張鐵樵(連奕名 飾)在上海見到了胡楚夫，從胡楚夫的口中得知蔣介石去往廬山度假，張鐵樵心中暗喜，囑咐沈嘯塵(黃志忠 飾)弄來(lái)幾只遠(yuǎn)射程的手槍。

面對(duì)日本人失蹤的事件，張鐵樵、沈嘯塵和嚴(yán)韌都意識(shí)到了嚴(yán)重性，權(quán)宜之計(jì)，就是讓被加藤打的車夫死掉，才能死無(wú)對(duì)證，堵日本人的嘴。