興林國國君妙莊王（劉丹 飾）因滅佛而觸怒上天，以致膝下無兒，只有三女。大女妙心和次女妙元（廖安麗飾）性情善妒；三女妙善（趙雅芝(趙雅芝 飾) 飾）天資聰穎，極具巧思，愛國愛民，被妙莊王視為皇位繼承人。惟善生就慧根，崇尚佛法，不慕俗世名利，后更因拜佛而與妙莊王發(fā)生沖突，終離宮遁跡佛門。云天朗（任達華(任達華 飾) 飾）為忠良之后，欲殺妙莊王，替父報仇。朗巧遇善，為之傾心，惜她一心向佛，堅拒其愛。時興林國大權為國師把持，民不聊生。善不畏艱辛，上七重天取羊脂玉瓶以救蒼生，國師聯(lián)同滅世魔尊合力阻止。魔尊更以妖火焚城，善不敵，而妙莊王亦被打下十八層地獄。究竟善能否戰(zhàn)能魔尊，拯救萬民和父親，繼而得道成“觀世音”。