游擊隊(duì)參加了百團(tuán)大戰(zhàn)，繳獲不少戰(zhàn)利品， 耿三七(孫濤 飾)、 江岱云(齊芳 飾)被上級派往保定護(hù)送一名日本孤兒給日方。 黑田(鄧鋼 飾)在自己的地盤上遇到耿三七，竟不顧兩國交兵、不斬來使，將槍口指向護(hù)送日本孤兒的耿三七。黑田的上級野冢擔(dān)心殺了耿三七會(huì)影響日軍聲譽(yù)，命令將耿三七、江岱云送出防區(qū)。