戰(zhàn)斗打響，因?yàn)橛燕彶筷?duì)的臨陣退縮，保安團(tuán)傷亡很重。暮紫鼓勵(lì)心碧到包扎所幫忙。濟(jì)民逃難路上妻子被炸死，他自己不久回到東吳，投靠特務(wù)隊(duì)長(zhǎng)范寶昆做了幫閑文人。

東吳城里，佐久間用濫殺無(wú)辜來(lái)逼迫冒銀南(湯鎮(zhèn)業(yè) 飾)出任商會(huì)會(huì)長(zhǎng)。錢(qián)少坤趁機(jī)推波助瀾。冒銀南不忍別人為他而死，忍辱負(fù)重應(yīng)允下來(lái)。

心錦早已從銀南口中得知潤(rùn)玉之死，卻一直瞞住老太太。不料一次日本人闖進(jìn)家中查戶(hù)口，翻出潤(rùn)玉的照片要找花姑娘，心錦情急中說(shuō)出潤(rùn)玉已死的話，老太太極度傷悲，倒地而亡。

心錦無(wú)力操辦老人的喪事，求濟(jì)民幫忙，自私的濟(jì)民推三阻四。冒銀南得知后，毫不猶豫拆了自家書(shū)房的地板改制成棺木，親自帶人送到董家，又幫心錦打點(diǎn)了一應(yīng)雜事。

心碧和沈沉(湯鎮(zhèn)宗 飾)的戀情幾近公開(kāi)，暮紫的妻子不知暮紫對(duì)心碧的愛(ài)慕，竄掇暮紫為心碧和沈沉做媒，使暮紫萬(wàn)分尷尬。性情怪僻的煙玉不愿母親再次嫁人，自作主張地去找沈沉，逼他打消娶心碧為妻的念頭。

國(guó)共合作開(kāi)始，沈沉決心整頓他的隊(duì)伍，托老同學(xué)介紹來(lái)幾個(gè)政訓(xùn)隊(duì)員。其中領(lǐng)隊(duì)者便是王千帆。綺玉和千帆在傾盆大雨的串場(chǎng)河邊浪漫相遇，開(kāi)始了又一段生死戀情。

王千帆善做宣傳鼓動(dòng)工作，在他的努力下，人民發(fā)動(dòng)起來(lái)了，保安團(tuán)抗日士氣高昂，精神面貌一新，沈沉對(duì)這個(gè)熱情的年輕人非常欣賞。

心碧的女兒綺玉思玉天性好動(dòng)，喜愛(ài)冒險(xiǎn)和英雄式的行為，在特殊時(shí)期內(nèi)成了上埝鎮(zhèn)的活躍人物。