午夜時(shí)分，亂葬崗上霧氣縹緲，詭異陰森。書生打扮的柳隨風(fēng)(張雨劍 飾)嚇得魂不附體，暈倒醒來(lái)后，眼前出現(xiàn)一貌美的白衣女子。此女子自稱為千年狐仙，柔聲請(qǐng)求對(duì)方帶自己見識(shí)世界，柳隨風(fēng)假意應(yīng)允，正欲和女子親近之際，一身捕快打扮的武瑤光(代露娃 飾)從天而降，一棒把狐仙擊暈。她和柳隨風(fēng)同是北斗司成員，此番前來(lái)，就是為傳說(shuō)中的狐貍精一探究竟。

　　武瑤光怒斥柳隨風(fēng)假公濟(jì)私，柳隨風(fēng)稱自己只是想探明狐仙真身，并無(wú)他意。在打斗中，狐仙露出了馬腳，原來(lái)她是一個(gè)面貌丑陋之女子所裝扮的。最終，柳隨風(fēng)用咆哮神功，制服了這個(gè)假狐仙。

　　兩人羈押假狐仙來(lái)到北斗司，面見防御使大人。北斗司隸屬于朝廷，專門偵破各種離奇案件。隱光(張藝騫 飾)前輩用易容術(shù)戲弄他們后，防御使大人正色道，自己非常滿意此次辦案，他要求武瑤光再和柳隨風(fēng)辦一次案子，然后就給她獨(dú)立辦案的權(quán)力。隱光說(shuō)，他們運(yùn)氣真好，目前就剛好有一個(gè)案子需要他們。

　　御史鄭子文當(dāng)街被殺，兇手攀繩而上，消失在半空中，當(dāng)?shù)刂h嚇得半死，而無(wú)知百姓竟然把兇手當(dāng)做神仙，望空叩拜。泰安知縣把這樁奇事上報(bào)給朝廷，皇上氣憤不已，令大理寺著手調(diào)查，皇上也知道這等離奇案件不好處理。在妃子的提醒下，陛下令北斗司速速前往泰安，調(diào)查此案。

　　柳隨風(fēng)和武瑤光為鄭御史一案，奉命前往泰安，面見薛大人。薛大人誠(chéng)惶誠(chéng)恐，以欽差大人的規(guī)格接待他們。柳隨風(fēng)和武瑤光在知府沒做停留，他們馬上來(lái)到鬧市中調(diào)查取證。柳隨風(fēng)認(rèn)為，既然鄭御史在此遇害，說(shuō)不定線索就藏在這鬧市之中。

　　風(fēng)流的柳隨風(fēng)偶遇一賣花美女，正在柳隨風(fēng)和此女子調(diào)笑之際，武瑤光發(fā)現(xiàn)有一個(gè)年輕男子在大街上表演魔術(shù)，周圍有很多看熱鬧的人。這個(gè)年輕人名叫太歲(徐可 飾)，他見眾人圍觀，熱情高漲，決定表演草繩跳舞的壓箱底功夫。隨著笛聲響起，繩子竟然來(lái)回舞動(dòng)，武瑤光看得驚呆了，她禁不住捏住柳隨風(fēng)的手臂。武瑤光力氣出奇得大，柳隨風(fēng)痛地大聲叫喚。

　　太歲表演結(jié)束后，柳隨風(fēng)和武瑤光尾隨著他，想知道他的來(lái)歷。太歲先是化身為一妙齡姑娘，后又化身為一老太太，變化莫測(cè)的太歲讓柳隨風(fēng)捉摸不定。隨后，太歲又變?yōu)榱S風(fēng)的樣子，跟隨著武瑤光，沒想到卻被武瑤光識(shí)破，一拳過(guò)去，太歲現(xiàn)出真身，倒在地上。不甘心的太歲又化為武瑤光的爹爹，又一次被武瑤光識(shí)破，一掌過(guò)后，太歲消失不見了。這時(shí)，真正的柳隨風(fēng)趕了過(guò)來(lái)，武瑤光以為他還是那個(gè)會(huì)使幻術(shù)的太歲，通過(guò)詢問(wèn)對(duì)方名字才得以確認(rèn)。

　　一群黑衣人攔住了太歲的去路。太歲使出法力，輕易地離去。