馮云山去逝前，囑咐洪秀全(高蘭村 飾)加強團結，防止內亂。洪秀全悲慟萬分，馮云山傷重不治，天王痛失臂膀。肅順、曾國藩(孫飛虎 飾)共同審問“天德王”，終于發(fā)現(xiàn)這個洪大全是偽造的天王兄弟。咸豐大怒，將塞尚阿下獄，處斬洪大全。太平軍包圍了長沙，日夜攻打。眾人逃到荒山躲避太平軍，左宗堂不愿避難，更化妝成打柴人，入太平軍營，夜見石達開(王詩槐 飾)，縱談天下大事，希望左宗堂能對太平軍有進一步了解。而長沙城下，戰(zhàn)事激烈，西王肖朝貴中炮陣亡。