愛(ài)源瞞著年良修(艾偉 飾)到了上海，她繼續(xù)拿著畫尋找主人，在畫廊遇到了費(fèi)雅(于娜 飾)，愛(ài)源知道了畫的主人是米拉(遲帥 飾)，并把畫還給了費(fèi)雅，告訴她這幅畫畫的是麗江。

愛(ài)源決定去麗江尋找川夏(孫儷 飾)(孫儷 飾)，年立倫(印小天 飾)懷疑愛(ài)源去的目的并不單純，倆人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。金正武(何潤(rùn)東 飾)發(fā)現(xiàn)米拉住在阿廈麗(冼色麗 飾)家，大打出手，米拉說(shuō)只為討個(gè)地方住，而且說(shuō)這個(gè)女孩說(shuō)的話他聽(tīng)不懂。米拉看著小武每天晚上都在桌上放一杯酒，他感到很害怕。

阿廈麗把一封電報(bào)交給小武，并告知信的另一頭有人要在中午12點(diǎn)到酒吧，她坦白了是自己把地址寄出去的。小武很不安，他肯求米拉留在酒吧沖當(dāng)一天老板，米拉卻跟小武討價(jià)還價(jià)，正好被阿廈麗看見(jiàn)了。金正武留在駝鈴店無(wú)聲的做著駝鈴，等待12點(diǎn)。