廖飛(柳云龍 飾)將卓越(李小冉 飾)安全送上了開往東林的火車，等到卓越的將是怎樣的冒險和命運呢?

蘇聯(lián)和日本關(guān)東軍之間的情報戰(zhàn)如火如荼，捷普洛夫發(fā)送出來的假情報無時不刻在向日軍宣示“蘇軍將在東線布防作戰(zhàn)”的積極信息……

瓦西里要求板垣派人接應(yīng)他回國，板垣卻要求瓦西里去東線了解蘇軍布防的真實情況，瓦西里感覺自己被騙了暴跳如雷，但也只得向東線轉(zhuǎn)移。

黑木茨對廖飛幾番挑釁，廖飛決定對這個殺人惡魔不再回避而是還以顏色，兩人約定第二天來一次男人之間的大比武!惠子擔(dān)心廖飛不是黑木茨對手，苦勸廖飛放棄比武，被廖飛嚴(yán)辭拒絕。板垣勸女兒不要插手男人之間的事情。原來，廖飛和黑木茨的這場比賽已經(jīng)被好大喜功的水野升格為憲兵隊和情報局之間的榮譽之戰(zhàn)，雙方都已經(jīng)沒有退路了……

化名為松板洋子的卓越在火車上結(jié)識了一個年輕的日本軍官。原定的地下聯(lián)絡(luò)點“三江茶館”已經(jīng)被日軍破壞，卓越轉(zhuǎn)而投奔東林鎮(zhèn)教堂，被米哈依神甫收留，邀請卓越在教會開辦的診所工作，卓越非常感激。