夫差(胡軍 飾)欲絞殺范蠡(賈一平 飾)，關(guān)鍵時(shí)刻，文種帶西施(安以軒 飾)前來(lái)。西施請(qǐng)求與范蠡一道赴死，夫差下令將兩人一起行刑。雅魚(yú)(左小青 飾)眼看二人就要喪命，站出勸說(shuō)范蠡。范蠡理解雅魚(yú)話(huà)中含義，終于表示愿為吳王效犬馬之勞。

吳國(guó)前日攻打齊國(guó)卻未通知晉國(guó)，宴請(qǐng)諸國(guó)使臣卻不邀請(qǐng)晉國(guó)，晉使因此前來(lái)興師問(wèn)罪，夫差不巧于此時(shí)病倒。勾踐(陳道明 飾)哭喊著要見(jiàn)夫差，做出令眾人驚駭?shù)膰L糞問(wèn)疾之舉。

晉使一再以出兵相威脅，伍子胥(王冰 飾)想出一計(jì)，要將雅魚(yú)獻(xiàn)給晉使。伍子胥對(duì)勾踐說(shuō)明雅魚(yú)會(huì)遭受晉使百般凌辱，如果勾踐不愿意，可留下雅魚(yú)。勾踐依然佯裝瘋癲，囑咐伍子胥要夫差按時(shí)出恭。