旅館脫險(xiǎn)后，周行健(程皓楓 飾)和孟佩琳(殷旭 飾)商量把白秧子(尹航 飾)帶到孟家老宅隱蔽起來，因?yàn)槟抢锔踩o向孟佩琳解釋，之所以扣留白秧子只是為了留住和共產(chǎn)黨談判的籌碼，他和白秧子之間完全是因?yàn)橥瓿扇蝿?wù)才有交集，個(gè)人感情已經(jīng)形同陌路。孟佩琳心情復(fù)雜，她說這是她最后一次幫他，周行健說她的心情自己可以理解，做為女人孟佩琳已經(jīng)做的非常大氣了。

審訊酒井毫無結(jié)果，荒木同何乃清(李竹 飾)商量，共產(chǎn)黨不好找，可以從周行健那里打開缺口，因?yàn)橹苄薪±鲜组L(zhǎng)江萬(wàn)里的十九路軍，不是嫡系，很受南京政府的排擠現(xiàn)在軍需十分困難，周行健一定會(huì)迫切的拿到武器圖紙，所以，緊盯周行健就一定會(huì)有收獲。何乃清表示認(rèn)同，因?yàn)樗巡榫凭√幍臅r(shí)候，就見到周行健也在場(chǎng)。

南京力行社總部對(duì)上海站的工作非常不滿，派員來上海督導(dǎo)徐伯良(王泊文 飾)的工作，說有人告徐伯良的狀，說他包庇共產(chǎn)黨，限他三天之內(nèi)，抓住共產(chǎn)黨，否則就要治罪于他。徐伯良目前掌握的信息，也就是周行健和共產(chǎn)黨都在爭(zhēng)奪那份圖紙，如果要在短時(shí)間內(nèi)抓獲共產(chǎn)黨，只有在這個(gè)方面進(jìn)行突破，于是，他輕車簡(jiǎn)從來到周行健的公司，同周行健談起合作的事，周行健已經(jīng)不再相信昔日這位好兄弟了，因?yàn)檠矍暗男觳家呀?jīng)不是在北伐時(shí)候一起出生入死的那個(gè)徐伯良了。正在這時(shí)，電話響了。

白秧子失聯(lián)，鐘萬(wàn)夫和老陸分析，一定是周行健限制了她的自由，于是電話約周行健在法租界的咖啡館里見面。鐘萬(wàn)夫安排猴子等人在外面警戒。他和周行健相見，闡述了合作的愿望，但是周行健說他目前手里既有圖紙，還有白秧子，鐘萬(wàn)夫和他講合作沒有籌碼。兩個(gè)人正在談話間，突然傳來猴子發(fā)出的危險(xiǎn)信號(hào)，原來是何乃清跟蹤周行健而來，并報(bào)告給荒木的日本特務(wù)。情況危機(jī)，周行健和鐘萬(wàn)夫共同對(duì)特務(wù)開槍雙方展開了激烈的槍戰(zhàn)，戰(zhàn)斗中，猴子為掩護(hù)大家犧牲了，因?yàn)槭欠ㄗ饨?，巡捕趕來后，雙方都迅速撤出了戰(zhàn)斗，鐘萬(wàn)夫混亂中拿到了周行健的圖紙，但是他并沒有留下，仍然遞給了周行健臨走時(shí)，他說讓周行健轉(zhuǎn)告白秧子，讓她保護(hù)好自己，組織很需要她。